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CRM사이트 상담담당자 내용입력형

1. 상담용 주소 체험하기

체험 전 준비사항

1) CRM 사이트 로그인

상담담당자는 CRM 사이트에 로그인 해야 합니다.
카카올리에서 받은 아이디와 비멀번호를 인력 후
보안을 위하여 [인증코드 받기] 버튼을 클릭하여 코드 입력 후 [Login] 버튼을 클릭해 주세요.

2) 상담 담당자 연락처 입력

상담담당자는 상담을 접수한 고객의 정보를 알림톡으로 받기 위하여
[상담항목 관리] → [(알림톡)담당자 핸드폰]에 상담 담당자의 연락처 정보를 입력해 주세요.

3) 상담용 주소 공유

상단의 [상담문의 URL]을 복사한 후 본인의 카카오톡으로 전송해 주세요.

체험하기

1) 회원가입

상담용 주소를 모바일 카카오톡에서 접속하면 회원가입 팝업창이 뜨는 것을 확인할 수 있습니다.
[전체 동의하기] → [동의하고 계속하기] 버튼을 클릭하면 즉시 회원가입이 완료됩니다.

주의

채널 가입 항목은
팝업창 최하단의 “[선택] <채널명>의 광고와 메시지를 카톡으로 받습니다.” 입니다.
약관 전체 동의를 통해 채널 가입 항목까지 동의해야 테스트 메시지 발송이 가능합니다.

2) 상담 접수

이어지는 상담 팝업창에 상담내용을 입력하고 [확인] 버튼을 누르면 상담 접수가 완료됩니다.

2. 상담신청 회원 확인하기

1) 알림톡으로 확인

고객이 상담을 신청하면 알림톡을 통해 상담담당자에게 상담 신청 내용이 전달됩니다.

만약 상담을 바로 진행하고 싶다면 [연결하기] 버튼을 클릭하세요.
곧바로 신청자와 통화할 수 있습니다.

2) CRM 사이트에서 확인

상담을 신청한 고객 리스트는 CRM 사이트 [상담문의] 게시판에서 확인할 수 있습니다.

3) 상담완료 처리

상담이 종료되면 [Action] - [Complete] 버튼을 클릭하여 상담을 종료해 주세요.

또는 해당 고객에 대해 [Action] - [View] 버튼을 클릭하여
상세 정보창의 하단에서 [상담처리] - [처리완료]로 변경해 주세요.

상담완료가 처리가 된 모습을 확인할 수 있습니다.

경고

누락된 신청자 관리를 위해 하루에 한번 상담처리를 하시는 것을 권장합니다.

3. 상담용 팝업 수정하기

1) 상담용 팝업창에 지우거나 추가해야 할 내용이 있으신가요?

CRM 사이트 [상담항목 관리] 메뉴에서
팝업타이틀, 항목명, 버튼명 등 팝업창과 관련된 모든 내용을 수정할 수 있습니다.

2) 상담 접수 후 즉시 특정 사이트에 방문하도록 만들고 싶으신가요?

[상담항목 관리][리턴URL] 란에 원하는 주소를 넣어보세요.

상담 신청이 완료됨과 동시에 담당자가 설정한 사이트 주소로 이동하게 됩니다.

4. 상담용 주소 이용하기

1) 홈페이지에 상담 신청 버튼을 등록하세요!

모바일/PC 관계없이 홈페이지에서 버튼 클릭 한 번으로 쉽고 빠르게 상담을 신청할 수 있습니다.

2) 원하는 곳 어디든 QR코드를 부착하세요!

명함이나 간판, 현수막 등에 삽입된 QR코드를 스캔하는 것만으로 상담을 신청할 수 있습니다.